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Oferta do BB vê demanda crescer; banco busca desconto menor

Postado por: TC News em 16/10/2019 às 15:54

Termina hoje o prazo de reserva para a oferta subsequente de ações do Banco do Brasil e, pelo que ouvimos de uma fonte com conhecimento da transação, a demanda pelo papel cresceu forte nos últimos dois dias. De acordo com a fonte, a demanda pelos papéis chega a quase duas vezes o montante oferecido pelo banco e o Fundo de Investimentos do FGTS. O ponto agora, disse a fonte, e reduzir o desconto do papel – ou seja, que o preço fixado amanhã não esteja muito abaixo do preço de tela da ação.

 

A oferta tem um volume de R$5,7 bilhões e será coordenada pela Caixa Econômica Federal, que é também responsável pela gestão do FI-FGTS. Serão 132 milhões de ações, sendo 64 milhões de ações pertencentes ao BB e 138 milhões ao FI-FGTS. O prazo para reservar as ações começou em 10 de outubro e a liquidação ocorrerá em 22 de outubro. O valor mínimo para compra direta no varejo será de R$3 mil e o máximo de R$1 milhão. Serão criados também fundos específicos no Banco do Brasil e na Caixa para quem não quiser comprar diretamente as ações, um sistema parecido com o de outras grandes ofertas, como da Petrobras e da Vale.

 

Além das corretoras Guide Investimentos, Santander e Safra, que recomendam em suas carteiras mensais as ações do Banco do Brasil, há um viés positivo para o papel entre os analistas: de dez corretoras que o TC segue, sete recomendam a compra do papel e as três restantes, manutenção. O preço-alvo médio está por volta dos R$60,00, implicando retorno potencial de 34% sobre o preço de tela hoje, de R$44,73. Em relatório enviado a clientes nesta semana, o Bradesco BBI avalia que a oferta não muda os fundamentos do BB e representa cerca de cinco dias de negócios do banco estatal, o que limitaria a pressão de queda no preço da ação. O BBI tem recomendação neutra para a ação do BB, com preço-alvo de R$ 48,00.

 

(Foto: Fernando Bizerra/Agência Senado)

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